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报名理财规划师需要的条件

更新时间:2021/2/24 10:20:00  浏览量:832  手机版

  报名理财规划师需要的条件

      一看理财规划师,我们就可以知道一点,可能是给一些有富余钱的人,帮他们把这些钱好好的规划经营,提供有关理财方面的服务。

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的'理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划师报名各等级符合其中一个条件即可。

  1、初级理财规划师,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定课程;有金融相关专业大专及以上学历,完成理财师规定课程;有其他专业本科及以上学历,完成理财师规定课程。

  2、中级理财规划师,连续从事金融行业工作四年以上,完成理财师规定课程;取得初级理财规划师,完成理财师规定课程;有金融相关专业大专及以上学历证,连续从事金融行业工作一年以上,完成理财师规定课程;有其他专业本科及以上学历,连续做金融行业工作一年以上,完成理财师课程。

  报考条件:三级没有严格要求,在校大学生或在职人员均可报考;二级、一级报考对工作年限有一定要求,必须满足条件才可以报考。

  (一)助理理财规划师(具有以下条件之一者)

  1、连续从事本职业6年以上。

  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  (二)理财规划师(具有以下条件之一者)

  1、连续从事本职业工作13年以上。

  2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并WWW.ZqNf.cOm取得结业证书。

  4、有本专业或相关专业本科学历证书,连续从事本职业5年以上。

  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  (三)高级理财规划师(具有以下条件之一者)

  1、连续从事本职业工作19年以上

  2、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  3、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

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